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【能源】炼焦煤市场周评20170324

3月份焦煤价格累计涨100元/吨。不排除后期部分煤企试探性上调焦煤市场价格的可能。山东鲁中地区焦炭价格普涨50元/吨。目前乌海地区焦煤价格暂稳为主。进口焦煤市场市场进口澳洲焦煤价格从2016年11月份开始至2017年2月份整体保持直线下跌的状态。

国内炼焦煤市场分析

本周全国焦煤市场出货情况良好,价格稳定。下游焦炭价格强势反弹,3月份焦煤价格累计涨100元/吨,另外两会结束以后焦化厂开工率开始明显提升,其中山东、河北等地多少焦化厂开工率提升至8成以上,焦化厂开工率提升,焦煤需求增加,煤企库存下降明显,部分地区煤企甚至出现零库存。后期钢材市场继续向好,焦炭价格仍有看涨预期,下游对焦煤市场的支撑力度较大。另外供应方面,现各地煤矿安检力度较大,煤矿产量释放有限。整体来看,目前焦煤市场供需略偏紧,不排除后期部分煤企试探性上调焦煤市场价格的可能。

各地区市场分析

山东方面:本周山东煤炭市场表现良好,无论是动力煤还是炼焦煤走货均较为顺畅,煤企库存下降较快,部分煤企已经出现零库存,这主要是因为近期电厂和焦化厂都在积极存煤,下游采购积极性较高,需求有支撑,煤价也相对比较平稳,后期山东煤价或有探涨预期。

下游方面,从3月20日开始,山东鲁中地区焦炭价格普涨50元/吨,涨后准一级焦执行1800元/吨,二级焦执行1720元/吨。这已经是本月价格的第二次上涨,累计涨100元/吨。日钢方面,目前日钢焦炭库存45万吨左右,焦炭库存继续呈下降态势。

山西方面:3月21日,山西省煤矿超层越界开采专项检查整治行动部署视频会在太原召开。为有效防范和坚决遏制超层越界开采造成的煤矿生产安全事故,3月20日至8月30日,山西省将在全省范围内集中开展煤矿超层越界开采专项检查整治行动。受此政策影响,目前山西多数中小煤矿已经开始自检自查,部分煤矿已经停产整顿,产量有所下降,供应略偏紧,价格有支撑,现在山西吕梁地区低硫主焦煤S0.7出矿含税1380元/吨左右。

河南方面:继三月初河南神火集团以及河南平煤集团焦煤价格下调30-60元/吨以后,目前河南地区焦煤市场需求好转,价格无波动,现神火瘦焦煤M<13.5,A<11,C>68,V15-20,S<0.5,G>60火运含税价1320-1330元/吨,平顶山地区1/3焦煤出厂含税1380元/吨,主焦煤价格出矿含税1450元/吨。

西北地区:本周进口蒙古焦煤市场需求持续向好,但价格暂稳为主,现蒙古三号主焦煤乌不浪口出厂价格在1100元/吨左右,唐山到厂价格在1400元/吨左右。乌海方面,目前乌海地区焦煤价格暂稳为主,现乌海地区低硫洗精煤S0.6出厂含税1100元/吨。陕西方面,目前陕西延安地区气精煤需求旺盛,客户拉煤积极性非常高,其中禾草沟煤矿基本处于零库存的状态,后期当地气精煤或有涨价预期,现气精煤出矿含税740元/吨。

西南方面:从3月1日开始,贵州盘江煤电焦煤价格补跌100元/吨,现1/3焦煤A10,S0.8,V32-34,G85,Y21-22车板含税价1450元/吨,主焦煤A11,S0.5,V26,G>75,Y>20车板含税价1500元/吨。后期价格将逐步看稳。

进口焦煤市场市场

进口澳洲焦煤价格从2016年11月份开始至2017年2月份整体保持直线下跌的状态,经过前期价格大幅调整后,目前进口焦煤的价格优势开始凸显,目前沿海钢厂焦化厂进口煤补库基本也告一段落,最近市场比较清淡,成交较少,价格也无明显波动,现澳洲一线主焦京唐港平仓价折合人民币1420元/吨左右。

普氏焦煤价格指数在2月17日降至最低,一线主焦煤是164,二线主焦是153.5,之后价格开始小幅反弹,进入三月份价格波动不大,截至3月22日普氏中国CFR澳洲峰景矿优质一线主焦169,与2月17日低位相比涨幅为3%;二线主焦162,与2月17日低位相比涨幅为6%。(单位:美元/吨)

下游市场

焦炭市场:本周国内焦炭市场第二轮上涨基本落实,多数地区焦炭累计涨幅已达100元/吨,其中河北、山西及江苏部分地区焦企已提出第三轮上调,预计下周或陆续执行。目前钢厂高盈利背景下,开工率整体较高,焦炭采购速度快,钢厂焦炭库存水平整体继续下滑。而在盈利方面,本周焦企盈利水平大幅提升,主产区焦企基本实现盈利,山东地区盈利水平略高,可达100元/吨以上。截至周末,河北唐山地区准一级焦到厂1800-1830元/吨,二级焦到厂1750-1780元/吨。

钢坯市场:本周(3.16-3.23)唐山普碳钢坯自3月16日3280元/吨累计降70元/吨至3月23日3210元/吨,周比降幅为2.13%。较上月同期价格降70元/吨,月环比降幅2.13%。与上年同期比上涨1210元/吨,同比涨幅60.5%。本周下游调价材价格降幅不一:小窄带较上周同期降100元/吨至3400元/吨,型材5角较上周同期价格降120元/吨至3600元/吨,线螺较上周同期降20元/吨至3420元/吨。整体来看,一方面,由于前期价格涨幅过快,而终端补货多谨慎观望,采购谨慎,致使,成品材出货受阻,价格大幅走低,利空坯料;另一方面,商家对后市谨慎观望,现货获利套现的操作较多,因此钢厂直发资源受阻,现货资源对直发冲击较大,坯料自身支撑弱。下周来看,价格经过本周走低后,下游低位有补库,由于终端消化能力有限,因此对价格无太大利好,但钢厂方面的挺价意愿仍较为强烈,因此卓创预计下周唐山钢坯价格或窄幅偏弱震荡运行。

炼焦煤市场后市预测

生产方面,两会结束以后,原则上煤矿会陆续恢复正常生产,但地方煤炭政策频出,一定程度上影响了煤炭产量的释放。近期的主要煤炭政策:首先是从3月份开始的全国煤矿安全大检查的影响,陕西、内蒙等地多数地方煤矿和民营煤矿处于停产整顿状态,煤炭产量增加有限。其次,从3月12日开始山西开始严厉打击煤矿超能力生产行为,煤炭供应也将呈现偏紧状态。最后,3月21日山西省、河北省开展煤矿超层越界开采专项检查整治行动。

下游产品价格方面,截至3月23日,山东以及河北地区焦炭价格本月累计涨100元/吨,由于钢厂开工率不低且盈利空间较大,因此后期焦炭价格仍有看涨预期。钢坯方面,本周(3.9-3.16)唐山普碳钢坯自3月9日3100元/吨累计涨210元/吨至3月16日3310元/吨,周比涨幅为6.77%。较上月同期价格上涨200元/吨,月环比涨幅6.43%。后期下游钢焦市场短期内仍有看涨预期,对焦煤价格的提振作用较大。

需求方面,两会结束以后,山东、河北等地焦化厂开工率开始逐步提升至八成以上甚至满负荷,后期焦煤市场需求有保障。

政策方面,发改委3月7日表示2017年已没有必要在大范围内实施煤矿减量化生产措施,这表明2017年煤炭市场供应将整体呈现宽松态势,但由于地方政府政策的收紧,短期内资源供应仍显紧张。

目前焦炭市场表现强势,后期焦炭价格仍有看涨预期,另外基建工程项目陆续开工,钢材市场需求有支撑。下游市场对焦煤的支撑力度较大。另外供应方面,由于目前各地煤矿安检力度较大,煤矿产量释放有限,资源供应略偏紧。整体来看,后期焦煤市场价格易涨难跌,不排除部分煤企试探性上调焦煤价格的可能。

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